Из столицы России в небольшом якутском городе директором музыкального учреждения назначается российский мужчина. Он намеревается внедрить свои порядки и скоро вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. В это время страна переживает период перестройки, что заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Переплетение двух различных культур приводит к загадочному сближению между новым директором и его бывшей соперницей. Теперь перед ней стоит сложный выбор: следовать за мистикой прошлого или открыть сердце для любви, обещающей светлое завтра.