В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командование. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не допустить детонации складов с опасными веществами. Тем временем на станцию прибывает военный состав с солдатами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт о подземном хранилище, которое японцы могут взорвать в любой момент.
